NO.1隔夜市场

美股三大指数集体收涨，道指涨0.69%，标普500指数涨0.1%，纳指涨0.06%，均续创历史新高；特斯拉涨近9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元，升至美股第七位；奈飞、谷歌涨超1%；英特尔跌超4%，苹果、英伟达、微软、Meta跌超1%，亚马逊小幅下跌；加密货币概念股大涨，嘉楠科技涨超41%，MicroStrategy涨超25%，Coinbase涨超19%。中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.59%，小鹏汽车涨超5%，理想汽车涨近3%，京东、阿里巴巴涨超1%，爱奇艺跌超1%，高途跌超5%。

比特币突破8.8万美元，续刷历史新高，24小时内涨超7500美元或9.5%，总市值逾1.72万亿美元。

国际原油期货结算价大幅收跌，WTI 12月原油期货收跌3.32%，报68.04美元/桶；布伦特1月原油期货收跌2.76%，报73.87美元/桶。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX 30指数涨1.28%，欧洲STOXX 600指数涨1.15%，欧元区STOXX 50指数涨1.1%，富时泛欧绩优300指数涨1.13%。

NO.2潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具

11月11日，据央行网站，央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，强化金融监管作为防范金融风险“第一道防线”的作用，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。继续稳妥化解地方政府融资平台金融债务风险，推动融资平台数量压降和市场化转型。加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，落实防范化解金融风险问责制度。

10月份贷款利率保持历史低位

11月11日，从中国人民银行了解到，10月份新发放企业贷款加权平均利率为3.5%左右；新发放个人住房贷款利率为3.15%左右，均处于历史低位。此外，10月份个人住房贷款规模企稳，明显好于前9个月月均减少690亿元的水平，也好于前两年同期的水平。显示出个人住房贷款增长有所好转。 (央视新闻)

10月末M2余额309.71万亿元 同比增长7.5%

人民银行11日发布2024年10月金融统计数据报告，数据显示，10月末，广义货币（M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%。狭义货币（M1)余额63.34万亿元，同比下降6.1%。流通中货币（M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。月末人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%；人民币存款余额301.48万亿元，同比增长7%。据人民银行初步统计，2024年前十个月社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。10月末社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。

我国第三家持牌个人征信机构获批

中国人民银行11月11日发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。据介绍，个人征信机构与中国人民银行征信中心运营的金融信用信息基础数据库错位发展，主要提供个人信用评价等服务。批准设立个人征信机构，有助于激发征信市场竞争活力，扩大个人征信服务的覆盖范围，满足个人消费者、个体工商户、小微企业主等的征信服务需求，支持普惠金融发展。（央视新闻）

NO.3商务部：决定实施临时反倾销措施

11月11日，商务部发布关于对原产于欧盟的进口相关白兰地实施临时反倾销措施的补充公告。2024年8月29日，商务部发布2024年第35号公告，初步认定原产于欧盟的进口相关白兰地存在倾销，国内相关白兰地产业受到实质损害威胁，而且倾销与实质损害威胁之间存在因果关系。根据《反倾销条例》第二十八条和第二十九条的规定，调查机关决定采用保证金或保函的形式实施临时反倾销措施。自2024年11月15日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据本公告所确定的各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金或保函。

NO.4自然资源部：加大收回收购存量闲置土地力度

11月11日，据自然资源部网站，自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知，积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。使用专项债券资金用于收回收购土地，应由纳入名录管理的土地储备机构具体实施。专项债券对应的土地储备项目中的储备地块，必须在全民所有土地资产管理信息系统中有储备地块标识码。符合条件但尚未纳入名录管理的土地储备机构，应于2024年12月底前在系统“土地储备机构”模块中填报单位信息及证明材料，部将按程序及时审核并动态更新名录。优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。其他用途的土地，进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地，因低效用地再开发或基础设施建设等需要收回的土地，以及已动工地块中规划可分割暂未建设的部分，也可以纳入收回收购范围。

NO.510月新能源汽车销量同比增长近50%

11月11日，中汽协发布数据显示，10月，新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。1-10月，新能源汽车产销分别完成977.9万辆和975万辆，同比分别增长33%和33.9%，新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的39.6%。

NO.6深圳拟提高公积金贷款最高额度

11月11日，记者获悉，深圳有证券投资咨询机构收到深圳证监局发来的通知。通知指出，近期，行业内出现个别机构或个人利用自媒体违规荐股等违规行为，为进一步规范辖区证券投资咨询机构自媒体运营管理，现将有关事项通知如下： 一、加强自媒体运营管理 各机构要进一步加强公司自媒体运营管理。一是全面管控自媒体账号，对于公司认证账号和员工开设的执业账号全部纳入公司统一管理，定期检查和清理离职人员开设账号和未使用的自媒体账号。二是加强合规管理，对于公司管理账号发布内容和直播素材应事先进行合规审核，直播过程中合规应有效监控和干预，严禁直播荐股。三是加强员工行为管理，禁止员工脱离公司管控，通过自媒体等方式私下开展证券投资咨询业务，出现违规荐股或操纵市场行为。 二、开展自查自纠 请各机构根据本通知要求，结合前期我局下发的各项通知、通报，对照相关法律法规要求，开展自媒体运营管理自查工作，并进行整改。 (证券时报)

NO.8珠海发生一起驾车撞人逃逸事件

2024年11月11日19时48分许，一辆小汽车在珠海市香洲区体育中心撞倒多名行人后驾车逃逸。警方接报后迅速派员到场处置，并协助将伤者送往医院救治。 目前，司机樊某（男，62岁）已被警方控制，相关调查处置工作正在加紧进行中。（央视新闻）

支付宝致歉：故障已修复

支付宝：11月11日上午，#支付宝崩了#冲上微博热搜一。据多名网友反馈，支付宝于今日上午出现服务异常，付款时显示“支付失败”“交易创建失败”“服务异常”等。对此，支付宝官微发布回应称，因系统消息库出现局部故障，导致部分用户的支付功能受到影响。该故障不会影响用户的资金安全，截止上午10点50分故障已经修复。对于给您带来的不便，我们深表歉意。

NO.2小鹏汽车宣布分车型启动芯片升级众筹

小鹏汽车-W（HK09868，股价59.55港元，市值1131亿港元）：11月11日，小鹏汽车宣布启动行业首次芯片升级众筹，时间为2024年11月11日-12月12日。据介绍，本次将采取分车型众筹的方式，众筹达到目标数量，即可启动相关车型筹备工作。活动通知中介绍，“若众筹成功，将以小鹏APP发送通知后续服务事宜；不支持退款，筹集款项将立刻启动研发。若众筹失败，将在15个工作日内原路退回支付的众筹款项，本次升级活动结束。小鹏汽车研发完成后，将按众筹款项支付顺序提供安装服务。”

点评：芯片升级众筹是对汽车产业创新的一种方式，将加速小鹏汽车的技术升级和车型更新。

NO.3前亚洲首富逝世，享年95岁

嘉华国际（HK00173，股价1.85港元，市值58.33亿港元）：11月11日晚，嘉华国际在港交所公告，主席兼董事总经理吕志和博士于2024年11月7日安详辞世，享年95岁。公司将继续按照董事会制定的业务策略经营业务。董事会认为吕博士之辞世对集团的营运不会造成任何影响。公司将适时委任新任董事会主席兼董事总经理，并会尽快就此作进一步公布。据江门市新会区政府官网介绍，吕志和，祖籍新会大泽镇。香港嘉华国际集团主席及董事总经理。大紫荆勋贤、英国员佐勋章、太平绅士、荣誉法学博士、荣誉社会科学博士、荣誉工商管理博士、吕志和奖—世界文明奖创办人、嘉华董事会主席暨奖项理事会主席、香港友好协进会永远名誉会长，新会海外联谊会名誉会长。2014年，吕志和财富曾一度超越地产大亨李嘉诚，成为当时的亚洲首富。

点评：吕志和博士是香港商界的重要人物，他对嘉华国际的发展做出了巨大贡献。他逝世对公司造成了一定的影响，但公司将继续按照策略经营，相信能够顺利度过这个过渡期。

NO.4退货率达95%！知名品牌成“凑单神器”？

拉夫劳伦：11月10日，拉夫劳伦退货率达95%成凑单神器，登上热搜第一。据新华日报，有消息称，来自美国的奢侈服装品牌拉夫劳伦在某电商平台“双11”的GMV（商品交易总额）超过16亿，但退货率却达到了惊人的95%。据悉，这一现象源于消费者为了满减优惠，加购了拉夫劳伦的商品，一旦优惠到手，这些商品又会以“七天无理由退款”的方式退回给商家。今年某平台的满减优惠门槛较高，比如要求满5000元优惠400元，或满1500元优惠120元，这些都要求手机和空调等电器产品除外，于是有的网友发现单价动则上千的轻奢品牌拉夫劳伦的产品很合适凑单。

点评：高退货率可能对拉夫劳伦的品牌形象和销售额产生负面影响。

NO.5Kimi创始人杨植麟被提起仲裁

Kimi：11月11日，有媒体报道称，月之暗面创始人杨植麟和联合创始人兼CTO张宇韬，近日被循环智能时期投资人在香港提起仲裁，相关电子仲裁申请书也已递交HKIAC（香港国际仲裁中心）。11日当天，月之暗面通过铭德律师事务所资深合伙人David Morrison律师就此事回复了《每日经济新闻》记者，“本所已接受杨植麟先生、张宇韬先生委托，关注到相关仲裁事项。我们认为该事项既缺乏法律依据，也不具备事实基础，本所将依法提出抗辩。”据上述报道披露，此次仲裁申请可能源于在尚未拿到来自循环智能的多个投资方（金沙江创投、万物资本、靖亚资本、华山资本和博裕资本）的同意豁免书之前，杨植麟和张宇韬等人就已启动融资并创立月之暗面。

点评：此次仲裁可能对月之暗面的融资和发展产生重大影响。

NO.6“终结美联储”？马斯克表态

马斯克：近日，特斯拉和SpaceX的首席执行官埃隆·马斯克，表示支持让总统干预美联储政策的想法。在周四犹他州共和党参议员迈克·李的一则社交媒体帖子中，李呼吁美联储应该在总统的指挥下运作，马斯克在周五用“100”表情符号表示赞同。李参议员还在帖子中加入了“#EndtheFed”的标签。

点评：马斯克的表态可能引发对美联储政策的讨论和市场反应。

NO.7夜郎古酒业回应被郎酒起诉

夜郎古酒业：11月11日晚，贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司（下称夜郎古酒业）发出声明，称11月8日收到泸州市中级人民法院就四川省古蔺郎酒厂有限公司及关联公司（合称郎酒公司）诉贵州省仁怀市茅台镇夜郎古酒业股份有限公司、贵州夜郎古酒庄有限公司等公司商标侵权及不正当竟争一案作出的一审判决。声明称，该一审判决认定夜郎古酒业等被告在白酒产品上使用“夜郎古酒”“夜郎春秋”标识侵犯了郎酒公司“郎”商标专用权，判决被告停止生产、宣传、销售“夜郎古酒·大金奖”和“夜郎春秋”白酒；判决被告使用“夜郎古”作为企业字号构成不正当竞争，要求被告三十天内变更企业名称；判决被告赔偿郎酒公司经济损失及合理开支共计196,402,395元。夜郎古酒业表示，对此判决结果深表震惊与遗憾，并将依法向四川省高级人民法院提出上诉。

点评：此判决对夜郎古酒业的品牌形象和经济损失产生重大影响。

NO.8真维斯回应“卫衣疑似抄袭肖战新专辑”

真维斯：11月11日，@真维斯 发布声明称，接到消费者反馈及市场监测信息显示，一款未经真维斯品牌授权的商店，以真维斯的名义在市场上进行售卖。经过公司法务部门与市场部门的联合调查，确认涉事抖音店铺清河县佳绵服装服饰有限公司（抖音账号名：真维斯JEANSWEST置业旗舰店）涉嫌侵权的服装商品非真维斯品牌生产或授权生产，系该商家擅自采购并冠以真维斯名义进行销售的行为，属于侵权行为。针对此次侵权事件，真维斯已启动法律程序，对涉事商家进行追责。

点评：侵权行为对真维斯的品牌形象和销售渠道造成损害。

数据截至北京时间凌晨4点30分

每经记者：王帆

每经编辑：陈鹏程 王晓波

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